第三方检测潜力巨大 检测产业进入并购时代

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简介:  第三方检测潜力巨大  近年来,国家大力扶持第三方检测机构,作为一直被国有检测机构有垄断的第三方检测行业,有望迎来民营第三方检测机构的挑战。2013年8月,我国正式取消大部分出口商品法检,迈出了检验检疫 ...
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  第三方检测潜力巨大
  近年来,国家大力扶持第三方检测机构,作为一直被国有检测机构有垄断的第三方检测行业,有望迎来民营第三方检测机构的挑战。2013年8月,我国正式取消大部分出口商品法检,迈出了检验检疫体制改革的第一步。前瞻产业研究院分析认为,未来改革将向着逐渐放开检测牌照,鼓励独立第三方检测机构发展,尤其是民营检测机构,打破牌照壁垒和行政垄断,创建检测行业市场化机制的方向发展,长期利好第三方检验检测行业发展。
  据前瞻产业研究院发布的2017-2022年中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告显示,2016年我国第三方检测市场规模约为761.6亿元,2010-2016年均增速保持在18%以上,未来依然会保持高速增长,预计到2022年将突破2000亿元。
  图表1:2010-2022年中国第三方检测市场规模及预测(单位:亿元,%)

  检测产业并购时代来临
  目前中国已成为全球第三方检测行业第二大市场,然而直到2015年,都还是呈现集中度极低、企业规模极小的混乱竞争状态,超过10亿年收入的机构寥寥无几,走出国门的企业更是没有几家。反观国外,全球第三方检测公司中有50家进行了跨区域经营、76家拥有5条以上的业务线,这其中大部分的扩张是通过并购实现的,2015年全球范围内第三方检测公司共进行了186宗收购交易,其中Eurofin 27宗、SGS 17宗、BV 10宗、Exova10宗,却鲜有中国企业的身影。
  直到2016年,“苏交科收购全球最大的环境检测公司TestAmerica”拉开了国内第三方检测机构并购的帷幕,根据前瞻产业研究院汇总,2016年国内检测相关并购案例主要有14起,涉及10家公司。其中,单笔交易额最大的是苏交科全资收购美国Test America,成交量达1.37亿美元。
  从并购标的所属国来看,跨境收购是并购热词,苏交科分别收购美国、西班牙的环境检测、工程检测业务;西陇科学也布局海外基因检测领域。未来,着眼海外、走出国门成为第三方检测机构的“新常态”,通过并购整合“走出去”实现资源整合、缩短与国际先进水平的差距。
  从并购领域来看,环境检测(环保领域)、基因检测是最热的并购目标,天瑞、苏交科、汉威电子等都将触角伸向了环保领域,基因医疗领域的有华测检测、西陇科学、迪安诊断和仟源医药等公司。
  另外,天瑞仪器、西陇科学、汉威电子属于跨界并购,通过收购将产业链延伸至独立第三方检测领域。分析认为,由于检测认证行业是典型的碎片市场,检测认证服务于国民经济的各行各业,各自有不同的技术特点和政府监管要求,技术和资质门槛使得每个市场相对独立。检测认证机构难以快速复制,无法通过直接投资进行快速扩张,采用并购手段快速切入新领域是检测认证行业通行的做法,预计未来将会有更多的非检测企业通过并购进入第三方检测领域。
  图表2:2016年中国第三方检测行业并购事件汇总

  来源:前瞻网

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