第三方检测潜力巨大检测产业进入并购时代

检测认证 2017-4-8 17:05

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简介：　　第三方检测潜力巨大　　近年来，国家大力扶持第三方检测机构，作为一直被国有检测机构有垄断的第三方检测行业，有望迎来民营第三方检测机构的挑战。2013年8月，我国正式取消大部分出口商品法检，迈出了检验检疫 ...

　　第三方检测潜力巨大
　　近年来，国家大力扶持第三方检测机构，作为一直被国有检测机构有垄断的第三方检测行业，有望迎来民营第三方检测机构的挑战。2013年8月，我国正式取消大部分出口商品法检，迈出了检验检疫体制改革的第一步。前瞻产业研究院分析认为，未来改革将向着逐渐放开检测牌照，鼓励独立第三方检测机构发展，尤其是民营检测机构，打破牌照壁垒和行政垄断，创建检测行业市场化机制的方向发展，长期利好第三方检验检测行业发展。
　　据前瞻产业研究院发布的2017-2022年中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告显示，2016年我国第三方检测市场规模约为761.6亿元，2010-2016年均增速保持在18%以上，未来依然会保持高速增长，预计到2022年将突破2000亿元。
　　图表1：2010-2022年中国第三方检测市场规模及预测（单位：亿元，%）

　　检测产业并购时代来临
　　目前中国已成为全球第三方检测行业第二大市场，然而直到2015年，都还是呈现集中度极低、企业规模极小的混乱竞争状态，超过10亿年收入的机构寥寥无几，走出国门的企业更是没有几家。反观国外，全球第三方检测公司中有50家进行了跨区域经营、76家拥有5条以上的业务线，这其中大部分的扩张是通过并购实现的，2015年全球范围内第三方检测公司共进行了186宗收购交易，其中Eurofin 27宗、SGS 17宗、BV 10宗、Exova10宗，却鲜有中国企业的身影。
　　直到2016年，“苏交科收购全球最大的环境检测公司TestAmerica”拉开了国内第三方检测机构并购的帷幕，根据前瞻产业研究院汇总，2016年国内检测相关并购案例主要有14起，涉及10家公司。其中，单笔交易额最大的是苏交科全资收购美国Test America，成交量达1.37亿美元。
　　从并购标的所属国来看，跨境收购是并购热词，苏交科分别收购美国、西班牙的环境检测、工程检测业务；西陇科学也布局海外基因检测领域。未来，着眼海外、走出国门成为第三方检测机构的“新常态”，通过并购整合“走出去”实现资源整合、缩短与国际先进水平的差距。
　　从并购领域来看，环境检测（环保领域）、基因检测是最热的并购目标，天瑞、苏交科、汉威电子等都将触角伸向了环保领域，基因医疗领域的有华测检测、西陇科学、迪安诊断和仟源医药等公司。
　　另外，天瑞仪器、西陇科学、汉威电子属于跨界并购，通过收购将产业链延伸至独立第三方检测领域。分析认为，由于检测认证行业是典型的碎片市场，检测认证服务于国民经济的各行各业，各自有不同的技术特点和政府监管要求，技术和资质门槛使得每个市场相对独立。检测认证机构难以快速复制，无法通过直接投资进行快速扩张，采用并购手段快速切入新领域是检测认证行业通行的做法，预计未来将会有更多的非检测企业通过并购进入第三方检测领域。
　　图表2：2016年中国第三方检测行业并购事件汇总